Los Mercados hoy …06/08/2010

Encuentra en este artículo los comentarios del día, realizados por nuestros expertos en los Mercados de Dinero, Capitales, Divisas y Derivados.

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Mercado de Capitales

El IPyC de la BMV, el día de ayer registró un avance marginal de 7 puntos para ubicarse en las 32,907 unidades ó +0.02%, en una sesión de cautela ante el dato de la Nomina no Agrícola en EEUU. Esta mañana dicho dato se dió a conocer por el Departamento de Trabajo, donde la Nomina no Agrícola registró un resultado peor a lo esperado, al destruirse poco más del doble de los empleos que el mercado tenia contemplado es decir (131 mil plazas). Sin embargo la tasa de desempleo se mantiene en 9.5%. Pese a lo anterior el IPyC opera al momento prácticamente Flat en los 32,905 unidades ó -0.00%, en el caso del Dow Jones se ubica en los 10,646 puntos ó -0.26%.

Félix González x.5282 felix.gonzalez@banregio.com

Mercado de Dinero

El fondeo se encuentra operando en niveles de 4.57%, esperamos una jornada tranquila por motivos de cierre de semana.

Para los Bonos Locales la apertura de mercado se encuentra operando marginalmente abajo respecto al cierre del día de ayer, después de que apreciáramos una toma de utilidades e intercambio de duraciones de bonos largos por cortos por parte de los Intermediarios Extranjeros, seguimos viendo ausencia de inversión por parte de las Afores y no descartamos que pronto lo hagan después de que la tendencia sigua mostrándose fuerte hacia la baja. Para los Cetes apreciamos los niveles en piso y lo único que podría impulsar nuevas bajas sería un buen dato de inflación del mes de Julio (0.26% esperado). Para los revisables hemos visto ligeros regresos en los cupones cortos después de los niveles mínimos del miércoles pasado marcando el nivel de sobretasa de 3 años en BPAS en 0.1525%, esperamos nuevas correcciones en los niveles marcando techos quizá en 0.16%.

Carlos Valerio x 5087 carlos.valerio@banregio.com

Mercado de Divisas

El tipo de cambio ha operado entre $12.55 y $12.65, actualmente se ubica en $12.61. La nómina no agrícola en EEUU salió muy por debajo de lo esperado por lo cual los mercados reaccionan negativamente al inicio de la sesión. Los futuros de los índices operan a la baja anticipando una apertura negativa de las bolsas. El “treasury” de 10 años cotiza en 2.85% indicando el interés por salirse de activos en riesgo. El próximo martes es la junta del FOMC y se esperan noticias sobre mayores estímulos económicos por parte de la FED, así como la recompra de papeles hipotecarios. Las tasas se seguirán manteniendo bajas.

El caso de México, el peso pierde terreno en sintonía con las demás divisas, si se mantiene sobre $12.61 podríamos ver una corrección sobre $12.68-$12.70 teniendo como primer resistencia importante $12.75. Los malos datos en EEUU tienden a retrasar la recuperación del peso, algunos inversionistas piensan que con la recuperación que hemos visto en el Canadiense, el peso debería estar sobre $12.40´s.

Para el resto del día esperamos un rango de 12.58-12.67.

Guillermo Mateos x.5090 guillermo.mateos@banregio.com

Mercado de Derivados

Los Swaps de tasa de interés TIIE operan en 5.74% y en 6.65% para los plazos de 3 y 7 años. El dólar cerró su última sesión en $12.5641 y opera entre $12.53 y $12.64. En el mercado de forwards, en este momento, se pueden comprar dólares y liquidarlos en tres meses a $12.78 y en seis meses a $12.91. La volatilidad histórica del MXN de los últimos 30 días se sitúa en 10.3542%. Los futuros del petróleo continúan operando por encima de los 80 dólares en $82.02 por barril. En datos económicos relevantes, la nomina no agrícola cae más de lo esperado en 131 mil perdidas, mientras que la nomina privada sube menos de lo esperado con un crecimiento de 71 mil. Mientras tanto, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene en 9.5%.

Fernando García X.5020 fernando.garcia.cantu@banregio.com

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