Los Mercados hoy … 09/02/2010

Encuentra en este artículo los comentarios del día, realizados por nuestros expertos en los Mercados de Dinero, Capitales, Divisas y Derivados.

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Mercado de Capitales

El IPyC de la BMV, el día de ayer registro una alza marginal de 0.06% en las 30,649 unidades. Hoy en Wall Street se presenta un rebote luego que el índice DJ perforara su soporte psicológico de 10,000 puntos en días anteriores, el IPyC se verá impulsado por lo anterior y presentará un rebote apoyado de igual forma por las valuaciones que presentan algunas emisoras de la BMV. Hoy los mercados muestran menor aversión al riesgo con el tema de Europa. En noticias de BMV, TELINT y WALMEX están programados para dar a conocer sus reportes del cuatro trimestre del 2009 para este jueves 11 de febrero. Emisoras con mayor avance al momento: MEGA CPO (+8.48%; $27.99) y GRUMA B (+2.41%; $25.50). En retrocesos al momento: GCARSO A1 (-0.98%; $43.30) y HOMEX * (-0.94; $62.95). Al momento el IPyC cotiza en los 30,892 puntos ó +0.78% y el Dow Jones se encuentra en 10,031 unidades ó +1.24%.

Felix González x.5282 jgonzalezg@banregio.com

Mercado de Dinero

Regresan los niveles en el mercado de bonos nacional. Después de la presión observada hacia fines de la semana pasada los flujos de compra apuestan nuevamente por los papeles de largo plazo. A pesar del anuncio por arriba de lo esperado del dato de inflación para el mes de enero ( 1.09% vs 1.05% esperado )la fuerza del mercado marca la tendencia. De momento se registran hechos al 8.10 en el Dic.24, esperamos que el rango de operación se consolide entre 8.08 y 8.04.Para el día de hoy tenemos la subasta de valores gubernamentales, la cual tendrá cetes en todos sus plazos. Vemos bajas en los nodos de 6 meses y un año para los cuales pronosticamos tasas del 4.75 y 4.93 respectivamente. En los plazos cortos habrá movimientos laterales. Destaca a su vez el bono de 30 años ( Nov.38 ) en donde las Afores seguramente se montarán demandando fuertemente la emisión, se esperan niveles alrededor del 8.57. Para el fondeo vemos niveles muy caros nuevamente ( 4.80 ) ante la falta de acuerdos.

German Torres x.5087 getorres@banregio.com

Mercado de Divisas

El tipo de cambio abrió sobre 13.20 y ha bajado hasta 13.10, actualmente cotiza en 13.1270. Los mercados amanecen muy positivos ante expectativas de un rescate de Grecia por parte de las Naciones Europeas, lo que ayuda a mejorar los spreads en los CDS de Grecia, Portugal y España, países que estaban en la mira de los inversionistas al presentar un déficit fiscal importante. Las bolsas abren al alza en EEUU y el resto de América y los “treasuries” ceden terreno al reactivarse el apetito por activos en riesgo, así como toma de utilidades de la corrección tan fuerte que tuvo el mercado en las últimas sesiones.El USD se debilita frente al Euro y cotiza en 1.3750 y las divisas de los mercados emergentes también recuperan algo de terreno. En México se espera el dato de inflación del mes de Enero en +1.00%. Pensamos que si el tipo de cambio logra cerrar por debajo de 13.15 podríamos ver una apreciación sobre 13.00 en las próximas sesiones.

Guillermo Mateos x.5090 gmateos@banregio.com

Mercado de Derivados

Los IRS swaps nuevamente operan a la baja y continúan con esa tendencia. El día de hoy se pueden fondear operaciones a 7.01% y a 8.18% para los plazos de tres y siete años respectivamente. El euro se fortalece ante la especulación de un posible rescate por parte del banco central europeo después de varios días operando a la baja. El peso a mostrado también una recuperación ahora que los inversionistas incrementan su posición en mercados de riesgo. El dólar cerró su última sesión en $13.2168 y opera actualmente entre el $13.18 y $13.10. En el mercado de forwards, al momento de escribir la nota, se pueden comprar dólares y liquidarlos en tres meses a $13.31 y en seis meses a $13.47. Los futuros del petróleo actualmente cotizan con tendencia a la baja alrededor de los $72.60 por barril.

Fernando García x.5020 fernando.garcia.cantu@banregio.com

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