Los Mercados hoy … 01/10/2009

Encuentra en este artículo los comentarios del día, realizados por nuestros expertos en los Mercados de Dinero, Capitales, Divisas y Derivados.

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Mercado de Capitales

El IPyC de la BMV, abre a la baja -0.10% para ubicarse en los 29,202.78 puntos. El IPC el día de ayer cerró con un ajuste siguiendo a los mercados estadounidenses, de esta manera finalizó con -0.68% para ubicarse en los 29,232.24 Pts. El día de hoy de nuevo tenemos información mixta al inicio de la jornada, trayendo consigo cautela en los mercados con la posibilidad de que se extienda el resto del día. Se reportan en EEUU datos como, el gasto de consumo personal que resulta ligeramente mayor a lo esperado al igual que el dato de ingreso, pero en contraste el dato semanal de desempleo reportó muy por debajo de las expectativas, moviendo este último los mercados a la baja. Emisoras con mayor avance OMA B (+2.05%; $21.34) y ASUR B (+1.78%; $58.75). Los principales retrocesos: ELEKTRA * (-3.41%; $515.98) y GCARSO A1 (-3.28%; $42.70). Al momento de escribir esta nota el DJ, se encuentra en los 9,641 puntos, -0.74%; el S&P`s en 1,048 puntos, -0.82% y EL NASDAQ se ubica en 2,103 puntos, -0.89%.

Félix González x.5282 jgonzalezg@banregio.com

Mercado de Dinero

El fondeo se encuentra operando en niveles de 4,47%, nuevamente vemos los niveles menos presionados por inicio de mes. Para los Bonos Locales, vemos ligeras presiones de alza, y prevemos presiones en los niveles de tasa para las siguientes semana de por lo menos 10pb por arriba de los niveles actuales, debido a que creemos que el desempeño de los mercados locales en el mes marcaran jornadas negativas, por otra parte todavía no se tienen noticias sobre la aprobación de la propuesta fiscal del Ejecutivo. Por otra parte algo que puede provocar el alza de la tasas en la parte larga de l curva es el incremento en el monto de la subasta para los Bonos de Tasa Fija en colocación primaria. La parte corta de la curva cambia su perspectiva y empezamos a visualizar bajas después de que la Autoridad diera a conocer el calendario de colocaciones para el tercer trimestre, en donde lo más relevante es la disminución de mosto para subasta de Cetes en los nodos de 6 meses y un año. Seguimos viendo los niveles atractivos para armar posiciones largas. Para los Instrumentos revisables, ayer vimos presiones en los cupones de tres meses y seis meses, derivado de la incertidumbre sobre la trayectoria de las sobre-tasas de los mismos.

Carlos Valerio x.5087 cvalerio@banregio.com

Mercado de Divisas

El mercado abrió en $13.53 y ha operado entre $13.61 y $13.51, actualmente cotiza en $13.5700. Las bolsas abren a la baja ante datos mixtos de la economía americana, el USD sigue fuerte frente al Euro al declarar el Banco Central Europeo que no le conviene un Euro tan fuerte y el petróleo regresa a niveles por encima de $70 dólares por barril. El MXN sigue presionado en sintonía con los mercados emergentes y la situación doméstica de México no ayuda al seguir en duda un paquete fiscal que mejore las finanzas del gobierno. Pensamos que el tipo de cambio corre el riesgo de romper $13.65 (promedio móvil de 200 días), lo cual podría disparar “stops” y deslizar la moneda hacia $13.80. Hacia abajo seguimos viendo el nivel de $13.47 como soporte.

Guillermo Mateos x.5090 gmateos@banregio.com

Mercado de Derivados

Los futuros de las bolsas operan a la baja “across-the-board” indicativo de una apertura de las bolsas negativa. Hoy salen muchos indicadores en Estados Unidos específicamente de vivienda y desempleo. Habrá que estar pendientes como salen los indicadores de acuerdo a lo esperado para ver su efecto en los mercados. Los swaps cotizan a 5.63%, 6.19%, 7.45%, y 8.4% para los plazos 6X1, 13X1, 39X1 y 91X1. Los swaps demuestran un alza en la parte larga de la curva. Se pueden comprar dólares el día de hoy y liquidarlos a un mes por $13.74, a tres meses por $13.86, a seis meses por $14.04 y a un año por $14.42.

Fernando Garcia x.5366 fernando.garcia.cantu@banregio.com

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