Los Mercados hoy … 09/09/2009

Encuentra en este artículo los comentarios del día, realizados por nuestros expertos en los Mercados de Dinero, Capitales, Divisas y Derivados.

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Mercado de Capitales

El IPyC de la BMV, según se escribe esta nota cotiza con -195.55 puntos; -0.67%, para ubicarse en las 28,987.42 unidades. El IPC el día de ayer subió 2.12% llegando a los 29,190 puntos. Hoy será una jornada con pocos referentes en EEUU, marcando una tendencia lateral. En el mercado mexicano veremos hoy la reacción del paquete fiscal, esto trae volatilidad en el mercado, ya que en cuestión al paquete se habla que poco hace por aumentar la base gravable, en tanto prácticamente todos los sectores resultan afectados. Emisoras con mayor avance TVAZTECA CPO(+1.76%; $5.76) Y HOGAR B (+1.29%; $1.57) Los principales retrocesos: GFAMSA A (-3.91%; $21.35) y GEO B (-2.19%; $33.90). El DJ, se encuentra en los 9,521.24 puntos, +0.24%; el S&P`s en 1,028.51 puntos, +0.31% y el Nasdaq se ubica en 2,044.77 puntos, +0.30%.

Félix González x.6815 jgonzalezg@banregio.com

Mercado de Dinero

El fondeo se encuentra operando en niveles de 4.54%, esperamos que el nivel mantenga presiones durante las primeras horas de la jornada, para que posteriormente la tasa cierre en 4.50%. Para los Bonos Mexicanos amanece con una alza de 5pb respecto al cierre del día de ayer, después de que se presentara la propuesta fiscal por parte del Ejecutivo a la Cámara Baja, creemos que la decisión de aprobar el paquete económico esta muy apretado, por lo que el mercado de deuda sigue con incertidumbre hacia la recuperación económica de nuestro país para el próximo año. El día de hoy se dará a conocer el dato de Inflación del mes de Agosto de 2009 (en la que se espera la general en 0.27% y la subyacente en 0.25%), esperamos que el dato muestre presiones por lo que se reflejaría en un alza de tasas de por lo menos 3pb más de lo que esta presentando actualmente. Por otra parte vemos también presiones en el “Treasury” de 10 años en nuestro vecino país, cotizando actualmente en 3.50%. Para los Cetes esperamos que los niveles muestren presiones nuevamente en los nodos de 6 meses y un año.

Carlos Valerio x.5087 cvalerio@banregio.com

Mercado de Divisas

El mercado abrió en $13.34 y subió hasta $13.396 durante la madrugada ante la falta de liquidez, sin embargo ha ido recuperándose hasta el nivel actual de $13.31 durante la apertura de NY. A las 9:00 a.m. conoceremos el dato de inflación en México para el mes de Agosto que se espera en 0.27% y la subyacente en 0.25%. En EEUU sale el “Beige Book” a la 1:00 p.m. Los futuros de las bolsas operan laterales y el “Treasury” de 10 años cotiza en 3.505%. El USD sigue perdiendo terreno frente al Euro y la Libra y el Oro modera sus ganancias al cotizar nuevamente por debajo de 1,000 USD por onza. Ayer vimos interés de compra de USD frente al MXN sobre $13.26 por lo cual pensamos que podemos acercarnos de nuevo hacia el $13.40 como resistencia y tener soporte en $13.25 por el resto de la sesión.

Guillermo Mateos x.5090 gmateos@banregio.com

Mercado de Derivados

“En el mundo de los negocios, mirar por el espejo retrovisor es más claro que mirar hacia el frente”. Warren BuffettEn la parte larga de la curva aumenta la volatilidad. La pendiente hasta el día de ayer estaba disminuyendo, pero hoy a aumentado para llegar a 330 pb. La TIIE actual cotiza en 4.9258% vs. los futuros de la TIIE que cotizan a 6 meses en 5.33%. Se ha incrementado en buena medida las expectativas de la tiie a 6 meses. Se pueden fondear operaciones a tasa fija con recursos propios a 10 años en 8.77%, a 7 años en 8.37% y a 5 años en 7.95%. El tipo de cambio se encuentra en niveles de 13.38. El día de hoy se puede comprar dólares y liquidarlos en 1 mes a $13.53, dentro de 3 meses a $13.63, dentro de 6 meses $13.80 y dentro de 1 año a $14.16 pesos por dólar.

Rubén Gracia x. 5020 rgracia@banregio.com

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